Une enquête menée auprès de plus de 400 gestionnaires d'actifs numériques a révélé que chaque sous-stratégie majeure de fonds spéculatifs crypto a généré des rendements moyens positifs en avril — un niveau d'alignement général que les analystes disent ne pas avoir vu depuis longtemps. Les stratégies directionnelles ont mené la danse avec leur meilleure performance mensuelle de l'année, tandis que les livres neutres au marché ont continué à accumuler discrètement des gains en arrière-plan.
La dernière édition du Glassnode's Strategy Watch, produite en collaboration avec Crypto Insights Group, comprend une analyse approfondie des stratégies DeFi et de rendement, avec la perspective d'un CIO sur les opportunités encore présentes alors que les spreads de prêt se compressent et que le risque des contrats intelligents continue d'évoluer.
Les données de positionnement des allocateurs pour le T2 montrent que les niveaux de liquidités augmentent même que le contexte de marché devient plus constructif — une posture prudente mais engagée.
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